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環(huán)保整治致黃磷價格大漲,下游產(chǎn)業(yè)草甘膦概念或?qū)⑹芤?/h1>
7月17日午后,草甘膦概念股拉升,輝豐股份拉升漲停,江山股份、新安股份、豐樂種業(yè)等跟漲。
消息面上,原料黃磷環(huán)保壓力驟增,草甘膦價格快速上漲。7月初,央視報道黃磷污染問題后,各地區(qū)黃磷企業(yè)停爐整頓,行業(yè)開工率大幅下降,價格大幅上漲。
目前我國黃磷下游需求主要為熱法磷酸、草甘膦、三氯化磷等。受原料漲價影響,下游產(chǎn)品磷酸、磷酸鹽價格出現(xiàn)一定幅度上漲,草甘膦市場主流成交價格上漲至2.74萬元/噸,同比上周大幅上漲近4000元/噸
雖然下游產(chǎn)業(yè)有推漲的預期,但部分公司也保持謹慎的態(tài)度。草甘膦產(chǎn)能為7萬噸的江山股份也表示,草甘膦價格的變化受政策環(huán)境、市場需求、原材料價格、生產(chǎn)成本、開工率等多種因素的影響,本次是否會跟著黃磷價格上漲還需要進一步觀察。
中金公司表示,草甘膦作為全球第一大除草劑,推廣主要依賴于轉(zhuǎn)基因作物的推廣,近年來全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積維持2%-3%低速增長,同時由于抗性問題出現(xiàn),部分市場面臨被替換壓力,我們預計草甘膦需求整體保持平穩(wěn)。草甘膦國內(nèi)供給一直處于相對過剩狀態(tài),受環(huán)保趨嚴,行業(yè)開工率近三年來提高8.6PPT至59.2%,整體仍處于偏低狀態(tài)。預計本輪的漲價幅度及持續(xù)性弱于上一輪周期。重點關(guān)注興發(fā)集團,關(guān)注新安股份、江山化工、揚農(nóng)化工等。
財通證券指出,受環(huán)保整治影響,黃磷開工大幅下滑,供給收縮下價格大幅上調(diào),建議關(guān)注黃磷相關(guān)企業(yè)及下游草甘膦等產(chǎn)業(yè)?;ば袠I(yè)景氣周期低點推薦低成本一體化龍頭企業(yè),龍頭企業(yè)通過成本降低、新產(chǎn)能釋放對沖價格下跌帶來的業(yè)績下滑;另外,安全、環(huán)保仍是化工未來幾年重要主線。頭部企業(yè)依托園區(qū)及一體化優(yōu)勢,產(chǎn)能持續(xù)擴張,未來將充分受益供給收縮帶來的景氣上行周期。
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